Corso Avanzato Educazione Finanziaria e Investimenti

340,00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

L’attività di CFO: cosa fa, quante e quali aree gestisce, responsabilità del Reporting Package, il CFO nel BOARD. Spiegazione dei concetti di pianificazione e controllo relativamente agli aspetti patrimoniali, economici, finanziari, fiscali, contrattuali e procedurali nelle PMI.

Categoria:

Descrizione

Corso avanzato "Educazione Finanziaria e Investimenti"

Scopri Programma, Obiettivi e Durata del Corso avanzato "Educazione Finanziaria e Investimenti "

Descrizione del corso

Inizialmente si andrà ad affrontare il tema delle obbligazioni ed azioni e, dopo averne capito il significato teorico andremo a svolgere una serie di esercizi che ci aiuteranno a comprenderne il funzionamento. Nella parte dedicata a “Fondi & SICAV” andremo a vederne le caratteristiche giuridiche e ad analizzarne le diverse tipologie (azionari, obbligazionari, flessibili e monetari). Sarà interessante guardare a quelli che sono particolari idee di investimento a cui l’investitore tramite la propria Banca può aderire. Il corso continuerà con le Polizze Vita, strumenti conosciuti per i loro benefici fiscali e successori. Successivamente andremo a vedere come costruire un portafoglio modello e quindi quali dati considerare e come leggerli, che tipo di informazioni abbiamo bisogno e come utilizzarle. Studieremo gli ETF e gli strumenti considerati “complessi” come ETC e Certificate, andando prima a capirne le caratteristiche e successivamente ad analizzare qualche esempio. Nel corso verranno inserite sezioni definibili come “Outlook di mercato” nella quale si tratteranno i principali temi di attualità finanziaria e le possibili ripercussioni o benefici che questi potranno avere sui mercati finanziari.

Le obbligazioni:

  • Cosa sono
  • Tipologie
  • Opportunità e rischi

Le Azioni:

  • Cosa sono
  • Tipologie
  • Opportunità e rischi

I Fondi di investimento & SICAV

  • Cosa sono
  • Tipologie
  • Opportunità e rischi

Le Polizze Vita:

  • Cosa sono
  • Tipologie
  • Benefici assicurativi
  • Costruzione e analisi del portafoglio investimenti

ETF/ETC/Certificate

  • Cosa sono
  • Tipologie
  • Opportunità e rischi

Notizie di attualità
Esercitazioni

Il corso è dedicato a coloro che vogliono avvicinarsi a comprendere i principali argomenti che caratterizzano la gestione finanziaria. L’allievo alla fine del corso sarà in grado di pianificare un portafoglio di investimenti diversificato in autonomia o con l’ausilio di un consulente finanziario.

Il corso base “Educazione finanziaria e investimenti” è dedicato a coloro che vogliono avvicinarsi a comprendere i principali argomenti che caratterizzano la gestione finanziaria.

Lorenzo-Commisari

Lorenzo Commissari

Mi chiamo Lorenzo Commissari, dopo la laurea in Scienze Economico Aziendali conseguita a Milano, a Febbraio 2018 ho conseguito con successo l’esame di iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari.
A Maggio 2018 ho iniziato la mia attività di Consulente Finanziario presso un Isituto finanziario di primaria importanza.
Attualmente gestisco personalmente un portafoglio di 5 Milioni di € e collaboro direttamente con un District Manager di Banca Generali, lavorando insieme su un portafoglio di circa 70 Milioni di €.
A livello di formazione questo è il secondo anno in cui tengo un corso di Educazione Finanziaria presso l’Università della Terza Età Milano-Duomo.

24 ore (6 giornate da 4 ore)
Orari: h18-22/19-23