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Corso avanzato "Educazione Finanziaria e Investimenti"
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Descrizione del corso
Inizialmente si andrà ad affrontare il tema delle obbligazioni ed azioni e, dopo averne capito il significato teorico andremo a svolgere una serie di esercizi che ci aiuteranno a comprenderne il funzionamento. Nella parte dedicata a “Fondi & SICAV” andremo a vederne le caratteristiche giuridiche e ad analizzarne le diverse tipologie (azionari, obbligazionari, flessibili e monetari). Sarà interessante guardare a quelli che sono particolari idee di investimento a cui l’investitore tramite la propria Banca può aderire. Il corso continuerà con le Polizze Vita, strumenti conosciuti per i loro benefici fiscali e successori. Successivamente andremo a vedere come costruire un portafoglio modello e quindi quali dati considerare e come leggerli, che tipo di informazioni abbiamo bisogno e come utilizzarle. Studieremo gli ETF e gli strumenti considerati “complessi” come ETC e Certificate, andando prima a capirne le caratteristiche e successivamente ad analizzare qualche esempio. Nel corso verranno inserite sezioni definibili come “Outlook di mercato” nella quale si tratteranno i principali temi di attualità finanziaria e le possibili ripercussioni o benefici che questi potranno avere sui mercati finanziari.
Le obbligazioni:
- Cosa sono
- Tipologie
- Opportunità e rischi
Le Azioni:
- Cosa sono
- Tipologie
- Opportunità e rischi
I Fondi di investimento & SICAV
- Cosa sono
- Tipologie
- Opportunità e rischi
Le Polizze Vita:
- Cosa sono
- Tipologie
- Benefici assicurativi
- Costruzione e analisi del portafoglio investimenti
ETF/ETC/Certificate
- Cosa sono
- Tipologie
- Opportunità e rischi
Notizie di attualità
Esercitazioni
Il corso è dedicato a coloro che vogliono avvicinarsi a comprendere i principali argomenti che caratterizzano la gestione finanziaria. L’allievo alla fine del corso sarà in grado di pianificare un portafoglio di investimenti diversificato in autonomia o con l’ausilio di un consulente finanziario.
Il corso base “Educazione finanziaria e investimenti” è dedicato a coloro che vogliono avvicinarsi a comprendere i principali argomenti che caratterizzano la gestione finanziaria.

Lorenzo Commissari
Mi chiamo Lorenzo Commissari, dopo la laurea in Scienze Economico Aziendali conseguita a Milano, a Febbraio 2018 ho conseguito con successo l’esame di iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari.
A Maggio 2018 ho iniziato la mia attività di Consulente Finanziario presso un Isituto finanziario di primaria importanza.
Attualmente gestisco personalmente un portafoglio di 5 Milioni di € e collaboro direttamente con un District Manager di Banca Generali, lavorando insieme su un portafoglio di circa 70 Milioni di €.
A livello di formazione questo è il secondo anno in cui tengo un corso di Educazione Finanziaria presso l’Università della Terza Età Milano-Duomo.
24 ore (6 giornate da 4 ore)
Orari: h18-22/19-23
340,00€Acquista il corso